Минус один агент и лучший друг, Хэнк терпит крах со своими двумя любимыми женщинами, Карэн и Беккой. Ища новое представительство, он встречается с властным голливудским агентом Ларри Левином, который быстро устраивает встречу с режиссером мирового класса и кумиром Хэнка Муди, Ларсом Мандерхоффом. Это может быть брак, заключенный на небесах, когда Ларс удивляет Хэнка одной из его любимых рабочих девушек, Трикси (приглашенная звезда Джуди Грир). Между тем обезумевший личными потерями, Чарли ищет утешение Марси, в то время как Лиззи наслаждается своим большим перерывом, участием в «Полицейском из Санта-Моники», любезно предоставленным Стю.