Мэг звонит Винчестерам и сообщает, что Кастиэль очнулся и заговорил. Тем временем, в подростка по имени Кевин ударяет молния, и он невольно превращается в пророка. Сэм и Дин верят, что Кевин является ключом к победе над левиафанами, но сначала нужно отбить его у двух архангелов, жаждущих использовать его в своих личных целях.