Когда сбитая с толку и отчаявшаяся Кэролайн уходит из больницы и присоединяется к своим друзьям в праздновании карнавала Мистик Фоллс, Дэймон решает принять срочные меры, но Стэфан и Елена встают на защиту Кэролайн. Мэтт совершенно не понимает, чем обоснованно такое поведение Кэролайн, но ещё раз говорит ей о своих чувствах. У Дэймона появляются подозрения насчет дяди Тайлера – Мэйсона, и он манипулирует раздражительностью Тайлера, чтобы вынудить Мэйсона раскрыть свой секрет. Разочарованная во всем происходящем, Бонни срывает свой гнев на Дэймоне.