Приближается полнолуние, и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к превращению, которому он не в силах противостоять. Стэфан общается с Кэтрин в надежде хоть что-то у неё разузнать. У Дэймона и Аларика появляются подозрения по поводу девушки по имени Джулс, которая приезжает в Мистик Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона. Елена очень расстроена тем, на что пришлось пойти Джереми и её друзьям ради её безопасности. Бонни и Лука вместе работают над заклинанием, хотя у них друг от друга ещё много секретов. В конце серии появляется Элайджа и делает неожиданное предложение, которое может все изменить.