В то время, как вся школа готовится устроить вечеринку в стиле 60-ых, Елена начинает получать тревожные сообщения от Клауса не совсем обычным способом. Бонни пытается убедить Джереми в том, что она достаточно сильна для того, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми обращается за советом к Стэфану. Кэролайн уговаривает Мэтта вместе пойти на танцы. Ожидая появления Клауса на танцах, Дэймон и Аларик идут на них в качестве надзирателей, но Клаус ведет сложную игру и держит их в напряжении. В конце серии Дэймон предлагает новый план действий, который всех неприятно удивляет.