Стэфан и Дэймон приходят в ярость, когда узнают, что Елена пренебрегла из советами, чтобы переманить на свою сторону нового союзника и взять под контроль план против Клауса. Разногласия о том, как лучше защитить Елену, приводят к ухудшению отношений между братьями. Тем временем, Стэфан делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность растерянной и напуганной Дженны. Во флешбэках зрители увидят 1491 год и первую встречу Кэтрин с Элайджей и Клаусом, а также узнают об истоках проклятья, связанного с лунным камнем. Елена узнает шокирующую информацию о мотивах Клауса.