Все еще находясь в Чикаго, Клаус использует Глорию – ведьму, которую он давно знает, чтобы помочь ему отследить недостающую информацию, которая объяснит, почему его план не работает. Заклинание Глории открывает интригующие частицы истины, и вскоре понимает, что для полной картины ей понадобятся знания Стэфана. Когда Стэфан неожиданно оказывается в опасной ситуации, помощь приходит от неожиданного союзника. В Мистик Фоллс, новый враг вынуждает Дэймона перейти все границы и он срывается, да так, что это будет иметь длительные последствия. Кэролайн мучается из-за своих душевных проблем, но все равно пытается помочь Елене понять собственные чувства. Джереми общается с одним из своих призрачных посетителей и делает неожиданное открытие, которое смутит его еще сильнее. И наконец, у Бонни происходит необычная встреча, которая так или иначе повлияет на всех.