Несмотря на все то, что произошло, Кэролайн проследит за тем, чтобы Елене, Бонни, Мэтту и Тайлеру понравился традиционная вечеринка в честь начала учебного года в школе Мистик Фоллс. Однако, когда появляются неожиданные гости, вечеринка обретает смертельный оборот. Дэймон убеждает Джереми в том, что тот способен использовать свою новообретенную способность общаться с потусторонним миром для того, чтобы найти способ победить Клауса. И в конце, Клаус усиливает свое влияние на Стэфана и использует его в еще более жестоких и опасных целях.