На первом танцевальном вечере в новом учебном году Ребекка рассказывает Елене о том, почему этот вечер так для нее важен, оставляя Елену в смятении. Кэролайн и Мэтт шокированы тем, как Тайлер ведет себя в течение этого вечера. Ночь принимает странный оборот, когда Клаус приводит в действие свой новый план. Намереваясь перехитрить Клауса, Дэймон завязывает опасную дружбу, что в итоге приводит к ужасающим событиям.