Бонни считает, что ее повторяющиеся сны о гробах Клауса расскажут ей, как его можно убить. Также, Бонни сниться встреча со своей матерью Эбби, которую Бонни не видела уже 15 лет. На отдаленной ферме Эбби, Бонни и Елена встречают Джейми, молодого человека, которого взяла Эбби несколько лет назад. Внезапное появление Бонни застает Эбби врасплох, но она делает все возможное, чтобы объяснить прошлое. Тайлер обращается к неожиданному союзнику, пытаясь обрести свободу от создателя. Дэймон интересуется новой подругой Аларика — доктором Фелл, а Клаус продолжает свои ожесточенные переговоры со Стэфаном о гробах с членами его семьи.