Убийства, которые происходят в наши дни в Мистик Фоллс, вдруг напоминают Дэймону о преступлениях, которые случились почти сто лет назад. Во флешбэках, переносящих нас в 1912 год, Дэймон вспоминает прекрасную вампиршу Сэйдж, открывшую ему совершенно иной образ жизни. Шериф Форбс предупреждает Дэймона не вмешиваться в ее расследование, но он уверен, что она идет по ложному следу. Елена и Мэтт решаются на взлом, чтобы доказать, что Мередит Фелл и есть та самая убийца. По причинам, понятным только ей, Ребекка интересуется местонахождением одной из старейших достопримечательностей городка. В конце концов, Елена по-новому осознает жизненный путь, по которому она идет, а Дэймон делает душевное признание Стэфану.