Елена и Дэймон отправились вместе в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности и узнать смогут ли его особые способности помочь им в поисках информации о родословной древних вампиров. Они тут же узнают, что Джереми связался с плохой компанией. Стэфан и Клаус перешли к жестокой крайности в поисках пропавшего оружия. Кэролайн была в восторге, когда узнала, что Тайлер возвращается в город, но Тайлер быстро догадывается, что что-то происходило между Кэролайн и Клаусом. Мэтт из всех сил пытается занять Ребекку организацией предстоящей школьной дискотеки в стиле 1920-х годов.