Елена просыпается на утро после аварии и понимает, что то, чего она боялась больше всего на свете, произошло — она умерла с кровью вампира в организме и теперь должна будет пройти через ужасную процедуру обращения, чтобы стать вампиром… или же умереть. Стэфан обещает Елене, что они с Бонни испробуют все способы помочь ей. Дэймон зол на Стэфана за то, что тот позволил Елене погибнуть в аварии. Бонни платит высочайшую цену за свою попытку изменить судьбу Елены, а Дэймон вымещает свое раздражение и гнев на Мэтте. В редком порыве сочувствия, Ребекка глубоко тронута тем, как Стэфан и Елена преданы друг другу. В конце серии Пастор Янг и члены городского совета начинают охоту за вампирами и теми, кто их поддерживают, что приводит к неожиданной трагедии.