Елена пытается бороться с последствиями обращения в вампира, в то время как Стэфан и Дэймон доходят чуть ли не до драки в споре о том, что для нее лучше. Дэймон решает помочь Елене по-своему и просит ее не говорить об этом Стэфану. Незнакомец Коннор Джордан приезжает в город и начинает расспрашивать шерифа Форбс и мэра Локвуд. Действия Коннора быстро убеждают Стэфана в том, что они имеют дело с опасным охотником на вампиров. Джереми и Мэтт удивлены снова увидеть девушку, которую они знали — Эйприл, которая вернулась в город и поступает в высшую школу Мистик Фоллс. На городском собрании Елена почти теряет контроль, но Кэролайн вмешивается и помогает ей. В конце серии Дэймон поведает о своих чувствах неожиданному другу.