Стэфану и Клаусу приходится объединиться, чтобы уменьшить опасность того, что появилось в городе из-за Конора. В то время, покаКоннор держит Джереми, Мэтта и Эйприл в качестве заложников в гриль-баре,Стэфан и Дэймон активно спорят о том, как лучше действовать, а Елена попадает между двух огней. Ситуация получает жестокий оборот, когда Клаус посылает одного из своих гибридов Дина против Коннора. Кэролайн встречает Хэйли в поместье Локвудов, чему немало удивлена. Профессор Шейнработает вместе с Бонни, чтобы помочь ей справиться с ее страхами и чувством вины.