На улицах Мистик Фоллс начинается вечеринка в стиле «Зимней страны чудес». Стэфан и Кэролайн спорят с Тайлером касательно его планов о Клаусе и его гибридах. Когда Кэролайн предлагает решение проблемы, Хейли очень грубо показывает, что она не будет в этом участвовать. Позже, Клаус узнает нечто, что приводит к хаосу и жестокости. В это время, Елена и Дэймон отправляются в дом Гилбертов у озера, чтобы поддержать Джереми в его борьбе против своих «внутренних демонов» при помощи Бонни и профессора Шейна, который рассказывает кое-что из древней истории, от чего все теряют дар речи.