Билл оказывается в доме Рассела Эджингтона — вампира-короля Миссисипи, обдумывающего коварный план укрепления своего влияния в Луизиане. Эрик вспоминает свое прошлое, а Сэм испытывает на прочность свои семейные узы. Тем временем, Тара встречает врага в лице вампира по имени Франклин Мотт. Джессика обращается за советом к Пэм, чтобы узнать, как правильно пить кровь, чтобы не убить человека. Лафайетт и Тара навещают его мать в клинике для душевнобольных. Эрик защищает Суки от оборотней в её доме, по каким-то причинам охотящихся за девушкой…