После того, как Питер и Нил понимают, что Винсент Адлер стоит за смертью Кейт и покушением на Моззи, Питер рассказывает Нилу как он за ним охотился, а Нил рассказывает историю знакомства с Моззи и Кейт, как он работал на Адлера, немного о своих аферах, и, конечно, как он бегал от Питера по всей Европе и наконец был пойман ФБР.